Insee Première · Mars 2021 · n° 1845

L’édition de logiciels :
un secteur très dynamique, en croissance en 2020 malgré la crise sanitaire

Le secteur de l’édition de logiciels bénéficie de la demande croissante des entreprises et des administrations pour les solutions numériques et de l’engouement des particuliers pour les jeux électroniques. En 2019, il réalise 15,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 1,9 % de celui des services principalement marchands et 6,9 % de celui de l’information-communication. Cela est nettement inférieur à celui de la programmation, du conseil et des autres activités informatiques (80,9 milliards d’euros, soit 36,8 % du chiffre d’affaires de l’information-communication), mais dépasse celui des services d’information (respectivement 9,5 milliards et 4,3 %). Parmi les 5 600 entreprises du secteur, la majeure partie édite des logiciels autres que les jeux électroniques (92,4 %), en particulier des logiciels applicatifs (76,4 %).

En 2020, le chiffre d’affaires des unités légales du secteur de l’édition de logiciels augmente : + 3,3 % par rapport à 2019. À titre de comparaison, il se contracte de 10,2 % dans les services (y compris transports, hors activités financières et d'assurance, administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale) et en particulier de 34,8 % dans l’hébergement-restauration. Dans l’édition de logiciels, la quasi-totalité des unités légales de dix salariés ou plus ont maintenu leur activité au moins partiellement pendant le premier confinement (96 % contre 64 % dans les services principalement marchands), en particulier leurs activités de recherche et développement (dans 79 % des cas). Pour ce faire, elles ont recouru massivement au télétravail (en moyenne pour 83 % de leurs effectifs, contre 28 % dans les services principalement marchands).

En 2020, le chiffre d’affaires augmente surtout dans l’édition de jeux électroniques (+ 15,0 %), avec un pic en mars (+ 50,9 % par rapport à janvier 2020) et en décembre (+ 60,3 %) (figure 1). La consommation de jeux vidéo s’est accrue avec le confinement et la sortie de nouvelles consoles en fin d’année. Par ailleurs, pour les éditeurs d’autres logiciels, avec le recours accru au télétravail, les entreprises ont eu besoin de plus de solutions numériques. Les technologies d’accès aux données et aux logiciels à distance sur internet se sont fortement développées. De plus, la part importante des revenus liés aux abonnements a amorti les effets de la crise.

Entre 2010 et 2019, le chiffre d’affaires des unités légales du secteur de l’édition de logiciels progresse à un rythme très soutenu (+ 8,1 % en moyenne annuelle) (figure 2). Ce secteur est nettement plus dynamique que l’ensemble des services principalement marchands (+ 3,0 %) et que l’ensemble de l’édition (+ 1,9 %).

Au sein du secteur, l’activité est plus dynamique dans l’édition de jeux électroniques (+ 12,5 % en moyenne annuelle, contre + 7,5 % dans l’édition d’autres logiciels). En effet, les thèmes se diversifient, élargissant la population de joueurs. De plus, l’offre dématérialisée se développe : les ventes de jeux vidéo dématérialisés représentent 79 % du marché du jeu vidéo français en 2018, selon les données de l’Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe. Dans le même temps, les revenus se diversifient (paiement, abonnement, publicité, placement de produits à l’intérieur du jeu, micropaiement). Dans l’édition d’autres logiciels, l’activité progresse en raison des besoins croissants des entreprises et des administrations liés à la numérisation de l’économie.

Entre 2010 et 2019, la demande étrangère contribue au dynamisme du secteur. Le chiffre d’affaires à l’exportation, augmente plus vite que celui réalisé en France (+ 9,5 % par an à l’exportation, contre + 7,4 % en France). Il s’accroît plus fortement dans l’édition de jeux électroniques que dans l’édition d’autres logiciels (+ 14,0 % par an contre + 8,3 %).

Par ailleurs, la part du chiffre d’affaires réalisé par des unités légales appartenant à des entreprises de taille intermédiaire (ETI) ou à des grandes entreprises s’accroît notablement (67 % en 2019, contre 53 % en 2010), portée par l’édition d’autres logiciels. Elle est notamment de 65 % en 2019 dans l’édition de logiciels applicatifs (après 51 % en 2010). Elle n’augmente que très légèrement dans l’édition de jeux électroniques.

Le chiffre d’affaires du secteur augmente principalement en raison de la hausse en volume de l’activité. En effet, entre 2010 et 2019, les prix de production du secteur augmentent très modérément (+ 0,9 % en moyenne annuelle).

Le secteur est concentré, mais il l’est moins que l’ensemble des services principalement marchands (figure 3). En effet, 1 % des entreprises du secteur réalisent 63 % de son chiffre d’affaires, contre 71 % dans les services principalement marchands. À l’opposé, les microentreprises ne réalisent que 5 % du chiffre d’affaires, mais représentent 83 % des entreprises du secteur.

Les ETI et les grandes entreprises sont nettement plus présentes dans l’édition de jeux électroniques (95 % du chiffre d’affaires, contre 52 % dans l’édition d’autres logiciels). La part des microentreprises y est également plus élevée (95 % contre 82 %). Elles se positionnent sur des créneaux différents. Les petites entreprises produisent principalement des jeux en ligne ou en téléchargement aux coûts de développement plus faibles, tandis que les gros acteurs cherchent à produire des titres qui seront des succès à l’échelle mondiale (modèle dit du « hit AAA » reposant sur la production de blockbusters). Ce modèle requiert une taille critique importante en raison des lourds investissements nécessaires.

Le dynamisme de l’activité s’accompagne d’un fort renouvellement des unités légales. 69 % des unités légales présentes dans le secteur en 2019 ne l’étaient pas en 2010 et 55 % des unités présentes en 2010 ne le sont plus en 2019. En effet, dans ce secteur, la concurrence est intense et les mutations technologiques sont rapides.

Bien qu’elles soient majoritaires en nombre dans le secteur en 2019, les unités légales présentes en 2019 mais absentes en 2010 ne représentent qu’une part minoritaire du chiffre d’affaires (37 %, dont 27 % dans l’édition de jeux électroniques et 39 % dans l’édition d’autres logiciels). Parmi celles-ci, les microentreprises sont surreprésentées. Elles représentent en effet 82 % de ces unités alors que leur part dans l’ensemble des unités légales du secteur n’est que de 76 %.

Le renouvellement est beaucoup plus marqué dans les jeux électroniques que dans les autres logiciels (respectivement 92 % et 68 % pour les unités légales présentes en 2019 mais pas en 2010 et 73 % et 54 % pour celles présentes en 2010 mais pas en 2019). Dans les deux secteurs, il est beaucoup plus lié à des créations et à des disparitions d’unités légales qu’à des changements de secteur. Dans les jeux électroniques, la part en 2019 des unités légales créées après 2010 est de 83 % alors qu’elle n’est que de 56 % dans les autres logiciels, un niveau proche de celui atteint dans les services principalement marchands (58 %). La forte rotation des unités légales dans l’édition de jeux électroniques est notamment due à l’abondance de l’offre de titres et à leur renouvellement rapide.

Le fort renouvellement des unités légales participe à la vigueur de l’activité. Le chiffre d’affaires croît ainsi légèrement moins pour les unités légales présentes en 2010 et en 2019 dans le secteur (+ 6,9 % en moyenne annuelle).

En 2019, le taux de marge est en moyenne de 24 % dans l’édition de logiciels, soit un niveau inférieur à celui de l’ensemble des services principalement marchands (28 %) et à celui de l’information-communication (33 %). Ce résultat global recouvre des situations très diverses. Un quart des entreprises du secteur ont un taux de marge supérieur à 27 %, tandis qu’un autre quart ont un taux de marge inférieur à – 5 %. Les taux de marge des ETI et des grandes entreprises du secteur sont en moyenne nettement plus élevés que ceux des entreprises plus petites.

Dans l’édition de jeux électroniques, le taux de marge moyen est nettement supérieur à celui de l’édition d’autres logiciels (66 % contre 15 %). En effet, les coûts de conception et de développement des jeux les plus vendus y sont souvent très élevés, ce qui nécessite de dégager des marges importantes pour y faire face. Le taux de marge y est par ailleurs plus dispersé.

Les entreprises de l’édition de logiciels exercent très majoritairement leur activité dans le secteur (90,5 % de leur valeur ajoutée) (figure 4). Les autres activités qu’elles exercent relèvent principalement des autres services d’information-communication (5,8 % de leur valeur ajoutée), notamment des services connexes tels que les services informatiques et d’information (2,8 % de leur valeur ajoutée).

Par ailleurs, les unités légales du secteur de l'édition de logiciels appartiennent principalement à des entreprises de ce secteur (75,3 % de la valeur ajoutée des unités légales du secteur). Dans le cas contraire, elles appartiennent principalement à des entreprises de l’industrie (13,0 %) ou des services informatiques et d’information (4,1 %). Les unités légales de l’édition d’autres logiciels appartiennent beaucoup plus fréquemment à des entreprises d’autres secteurs (28,1 % de la valeur ajoutée des unités légales du secteur) que celles de l’édition de jeux électroniques (0,7 %).

Les groupes jouent un rôle prépondérant dans le secteur. Les entreprises appartenant à des groupes réalisent en effet 87,8 % du chiffre d’affaires de l’édition de logiciels. Les groupes français sont plus présents dans l’édition de jeux électroniques que dans l’édition d’autres logiciels (86,5 % du chiffre d’affaires contre 51,2 %).

Le type de clientèle varie beaucoup au sein du secteur. L’édition d’autres logiciels est principalement tournée vers les administrations et les entreprises (77,3 % du chiffre d’affaires). À l’opposé, les ménages sont les principaux clients de l’édition de jeux électroniques (80,8 % du chiffre d’affaires).

Le secteur est très tourné vers l’étranger. Les entreprises du secteur réalisent 31,9 % de leur chiffre d’affaires à l’étranger, soit nettement plus que dans l’ensemble des services principalement marchands (9,4 %). Cette part est beaucoup plus élevée pour les entreprises de l’édition de jeux électroniques (58,8 % de leur chiffre d’affaires) que pour celles de l’édition d’autres logiciels (22,6 %). Cet écart s’explique notamment par un effet de taille, la part des grandes entreprises et des ETI étant plus importante dans l’édition de jeux électroniques. Conquérir des marchés à l’exportation nécessite des moyens financiers plus élevés. Par ailleurs, dans l’édition d’autres logiciels, les solutions de gestion sont souvent très liées à la réglementation nationale et nécessitent donc des adaptations pour l’exportation.

En 2018, les entreprises de l’édition de logiciels emploient 60 700 salariés (en équivalent temps plein), soit 1,3 % des salariés des services principalement marchands et 7,7 % des salariés de l’information-communication. Au sein du secteur, l’édition de logiciels applicatifs compte le plus de salariés (45 000), loin devant l’édition de jeux électroniques (4 900).

Parmi les salariés du secteur, la part des hommes est nettement plus élevée que dans l’ensemble des services principalement marchands (71 % contre 58 %) et que dans l’information-communication (66 %). Les salariés du secteur sont également légèrement plus jeunes en moyenne que dans l’ensemble des services principalement marchands (figure 5). 83 % ont moins de 50 ans, contre 79 % pour l’ensemble des services principalement marchands et 78 % pour l’information-communication. Cette part est particulièrement élevée dans l’édition de jeux électroniques (97 %).

Par ailleurs, les cadres et professions intellectuelles supérieures sont relativement nombreux (66 % contre 24 % dans l’ensemble des services principalement marchands), comme dans l’information-communication (65 %). Les cadres sont principalement des ingénieurs et cadres techniques et, dans une moindre mesure, des cadres administratifs et commerciaux.

La part des contrats courts est faible dans l’édition de logiciels (6 % contre 28 %). Au sein du secteur, elle est plus élevée dans l’édition de jeux électroniques (21 % contre 5 % dans l‘édition d’autres logiciels), les salariés spécialisés dans la conception des graphismes étant souvent en contrat court (51 %). Par ailleurs, le temps partiel est peu répandu dans le secteur (4 % contre 13 % dans l’ensemble des services principalement marchands).

La moitié des salariés travaillent en Île-de-France, soit nettement plus que dans l’ensemble des services principalement marchands (50 % contre 34 %) et presque autant que dans l’information-communication (52 %). Cette proportion est encore plus forte dans l’édition de jeux électroniques (70 %). Dans ce secteur, en dehors de l’Île-de-France, l’emploi se concentre dans le Nord, l’Hérault, la Haute-Savoie et le Rhône.

Le salaire horaire brut moyen est de 28,0 euros, soit nettement plus que dans l’ensemble des services principalement marchands (18,3 euros) et un peu plus que dans l’information-communication (26,2 euros). Ceci est principalement lié à la part plus élevée des cadres et professions intellectuelles supérieures et, dans une moindre mesure, à un salaire horaire moyen plus élevé pour ces derniers.